Ejecutamos migraciones de Salesforce a HubSpot sin pérdida de datos, con validación campo a campo y alta adopción del equipo. Reducimos tu costo de CRM hasta un 60% sin perder el historial.
Conocemos los desafíos reales del sector en LATAM. No son problemas genéricos — son los que vemos en cada implementación.
El equipo evita usar Salesforce por su interfaz compleja. Las licencias cuestan más de lo que el CRM genera en productividad y la adopción real es baja: el historial está incompleto y los procesos sin trazabilidad.
El historial de deals, clientes y actividades comerciales acumulado en Salesforce es demasiado valioso para perderse al migrar. Sin un proceso de migración estructurado, ese historial desaparece.
Las integraciones de Salesforce requieren mantenimiento técnico constante y presupuesto dedicado. Cada actualización del sistema puede romper conexiones existentes y el equipo técnico las prioriza sobre proyectos de mayor valor.
El equipo de marketing usa HubSpot Marketing Hub y el de ventas usa Salesforce. Sin integración correcta, es imposible ver el funnel completo ni atribuir revenue a campañas de marketing.
Cada solución responde a un reto concreto. Arquitectura de datos, RevOps y automatización adaptadas al sector.
Ejecutamos la migración de todos los objetos de Salesforce: contactos, cuentas, oportunidades, actividades, notas e historial. Con validación campo a campo antes y después de la migración.
Antes de migrar auditamos los datos de Salesforce: duplicados, campos vacíos, contactos inactivos y datos inconsistentes. La migración llega a HubSpot con datos limpios y de alta calidad.
Mapeamos cada objeto personalizado, campo y relación de Salesforce a su equivalente en HubSpot. El equipo mantiene la misma lógica comercial que conoce pero en una plataforma más intuitiva.
Formamos al equipo en HubSpot con foco en los flujos específicos que hacían en Salesforce. La formación es práctica y contextualizada para que el tiempo de adaptación sea mínimo.
Comenzamos con una migración piloto de un subconjunto de datos de Salesforce para validar que todos los campos, relaciones y propiedades llegan correctamente a HubSpot antes de ejecutar la migración completa.
Las oportunidades abiertas y cerradas de Salesforce se migran a los pipelines de HubSpot manteniendo fechas, valores, etapas adaptadas y el representante asignado de cada deal con su historial.
Una vez migrados los datos, configuramos Marketing Hub para que las campañas de marketing puedan usar la segmentación basada en el historial comercial migrado desde Salesforce.
Durante la migración, los directores tienen acceso a un dashboard de seguimiento con el avance, los registros migrados, los errores detectados y el porcentaje de completitud por objeto de Salesforce.
La combinación correcta depende de tu proceso. Para [Industria] en LATAM, estas son las más frecuentes:
Conocemos los desafíos reales del sector en LATAM. No son problemas genéricos — son los que vemos en cada implementación.
Triario ha ejecutado migraciones de Salesforce a HubSpot en empresas B2B de México y LATAM. Nuestro proceso incluye validación campo a campo y garantizamos cero pérdida de datos históricos.
Auditoría de datos en Salesforce, diseño del modelo en HubSpot, migración piloto con validación, migración completa con verificación de integridad y formación del equipo. Cada fase tiene entregables claros.
Para empresas que necesitan ambas plataformas en paralelo, implementamos la integración nativa bidireccional de HubSpot con Salesforce con sincronización en tiempo real y atribución completa de revenue.
Sí. HubSpot permite importar todos los objetos de Salesforce: contactos, cuentas, oportunidades, tareas, llamadas y notas. Triario ejecuta la migración en fases, comenzando con un piloto de validación antes de la migración completa. El historial de actividades se preserva mediante objetos personalizados en HubSpot. En todas las migraciones que hemos ejecutado, la tasa de pérdida de datos ha sido del 0%.
Sí. HubSpot cumple con los estándares internacionales SOC 2 Tipo II y se adapta a las regulaciones de México, incluyendo la integración con SAT, CFDI y sistemas locales. Triario implementa HubSpot respetando la normativa local del mercado, con workflows de consentimiento y controles de acceso que cumplen con los requerimientos del sector en México.
Una migración de Salesforce a HubSpot toma entre 6 y 16 semanas dependiendo del volumen de datos, la complejidad de los objetos personalizados y el número de integraciones a reemplazar. Triario trabaja en 5 fases: auditoría de datos en Salesforce, diseño del modelo en HubSpot, migración piloto con validación, migración completa con verificación y formación del equipo.
En 30 minutos te mostramos exactamente cómo implementaríamos HubSpot para tu caso específico — sin pitch genérico.
Agenda una llamada gratis Sin compromiso · Respuesta en 24hAgenda una llamada de 30 minutos y te mostramos cómo implementaríamos HubSpot para resolver empresas migrando de Salesforce en México, con ejemplos reales de proyectos en LATAM.
Agenda una llamada gratisSalesforce es el CRM más potente del mercado pero también el más costoso y complejo de mantener. Muchas empresas en México pagan licencias de Salesforce que el equipo subutiliza por la complejidad de la plataforma. HubSpot ofrece el 90% de las capacidades de Salesforce con una fracción del costo y una curva de aprendizaje significativamente menor, con la ventaja adicional de tener marketing, ventas y servicio al cliente integrados en una sola plataforma.
Las empresas que migran de Salesforce a HubSpot con Triario obtienen reducción de hasta un 60% en el costo total de propiedad del CRM, mayor adopción del equipo comercial gracias a la interfaz más intuitiva de HubSpot y todos sus datos históricos preservados con validación campo a campo. La migración no interrumpe la operación comercial y el equipo puede continuar trabajando durante el proceso.
Triario ejecuta migraciones de Salesforce a HubSpot con un proceso de 5 fases que incluye auditoría y limpieza de datos en Salesforce, diseño del modelo de datos equivalente en HubSpot, migración piloto con validación, migración completa con verificación de integridad y formación del equipo en los nuevos flujos. Para empresas que necesitan ambas plataformas, también implementamos la integración nativa bidireccional.
